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0056報酬率可能比0050更好!!

常聽到人比較0050與0056
對於0056的批評不外乎於:

  1. 流動性太低
  2. 因為配息條件要高於發行價(25.1),所以不是每年配息
但隨著第2點的取消,使得投資人真的可以確定他們投資的是關於『股息』的ETF
到底兩者表現如何呢? 我們回測看看~~

Study design

時間:2010年1月至2011年12月,兩年期間

計算方法:至台灣證券交易所
                  首頁 > 交易資訊 > 與FTSE合作編製指數 > 臺灣50指數歷史資料
                  查詢0050與0056的報酬指數
                  每個月第一個交易日定期定額10000元購買0050與0056,
                  賣出日期為2011年12月30日

結果
0050 vs 0056
討論:

0056的報酬比0050還要好(約略勝3%),但兩著之間的差距不大

6 則留言:

  1. 0056 的圖表好像有誤 從1999/1/4買進??

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  2. 感謝提醒,應該是"民國99年",但是複製到excel上卻成了"1999年",但資料內容應該是民國99年沒錯!!

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  3. 大大 可以請問一下嗎~
    扣抵稅率為多少,查的資料都滿不正確的,有13%的有0%的@@"

    害我投資這檔有些疑惑

    現在低於發行價 也是會配股就是了嗎~

    感恩 可以解惑

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  4. 低於發行價,也是會配股 沒錯~

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