0056報酬率可能比0050更好!!

常聽到人比較0050與0056
對於0056的批評不外乎於:

  1. 流動性太低
  2. 因為配息條件要高於發行價(25.1),所以不是每年配息
但隨著第2點的取消,使得投資人真的可以確定他們投資的是關於『股息』的ETF
到底兩者表現如何呢? 我們回測看看~~

穩定投資紀實 no.5 最終版

如果在2010年初以固定比例的金額投資到各種標的
有股票市場、債券、REIT等,做資產配置
放著不管他,績效會如何呢?
距離當初投資已經一年半了,這是個prospective的研究
讓我們一起來看這樣的投資效果如何!!

這是2010年1月當初投資的配置:


這是2011年12月底的報酬:



同樣時間(2010/01/04~2011/12/30),

Investget 資產配置 報酬率:4.06%

S&P 500 報酬率:14.8%

TW 0050報酬為:-11.76%